쿼터백자산운용

미국에 강한 글로벌 투자 전문, 쿼터백이 연금에도 강한 이유입니다

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혹시 이런 생각 해보신 적 있나요?

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"내 포트폴리오, 위험한 건 아닐까?"

위험자산 비중이 생각보다 높을 수 있어요. 데이터로 정확히 확인해드립니다.

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"내 성향에 맞게 투자하고 있는 걸까?"

투자성향과 실제 포트폴리오가 맞지 않으면 심리적 부담이 커집니다.

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"세금, 더 아낄 수 있는 방법 없을까?"

IRP·ISA 등 절세 계좌를 제대로 활용하면 장기 수익이 달라져요.

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"객관적인 시각으로 봐줄 전문가가 필요해"

혼자 판단하기 어려운 부분, 금융 전문가가 직접 짚어드립니다.

이런 분들이 문의하셨습니다

50대 직장인 · 은퇴 1년 전

"내년에 은퇴인데, 지금 투자를 잘 하고 있는지 궁금합니다. 연금 계좌 외 다른 계좌는 어떻게 운용해야 할까요?"

30대 후반 직장인 · 내 집 마련 완료

"최근에 주택 마련을 완료했고, 이제 자산 증식을 위해 투자를 하려 합니다. 어디에 어떻게 투자해야 할지 모르겠습니다."

50대 직장인 · 계좌가 많아 고민

"IRP, ISA, 연금저축 등 계좌가 많아져서 관리가 힘드네요."

데이터 기반 맞춤형 투자 점검 리포트

쿼터백의 전문가가 제공하는 3가지 핵심 분석

위험자산 비중 분석

내 포트폴리오가 투자성향과 일치하는지 데이터로 확인

효율적 투자곡선

같은 위험으로 더 나은 수익을 기대할 수 있는 방법

계좌 구조 분석

절세형 계좌 활용도 점검 및 세금 절감 기회 발견

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쿼터백자산운용

왜 쿼터백일까요?

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감이 아닌 데이터로 판단하는
체계적인 투자 의사결정

계좌별 맞춤 전략

IRP·연금저축·ISA 각 계좌에
최적화된 포트폴리오 구성

정기 리밸런싱

시장 상황에 맞춰
자동으로 비중 조절

5,800억

운용규모

(2025년 11월말 기준)

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10년 이상의 운용 경험과
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20+

금융기관 협업

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A. 전혀 없습니다. 15분 상담만 받으셔도 됩니다.

Q. 상담 및 리포트 수령은 어떻게 진행되나요?

A. 전화 또는 화상으로 15분 정도 진행되며, 상담 완료 후 리포트를 바로 전달드립니다.

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