투자 점검 리포트 1:1 대면 상담

#연금저축 #IRP #퇴직연금(DC)

연금 계좌,
이대로 잘 운용되고 있나요?

쌓아두기만 한 연금, 전문가가 직접 점검해드립니다.

가입 의무 없음 1:1 대면 상담 여의도역 도보 3분

혹시 이런 생각,
해보신 적 있나요?

"연금 계좌에 뭐가 들어있는지 잘 모르겠다"

연금저축·IRP·DC 각 계좌의 보유 상품과 비중을 정리해드립니다.

"수수료를 얼마나 내고 있는지 확인해본 적 없다"

펀드·ETF 보수, 계좌 수수료까지 한번에 비교해드립니다.

"은퇴까지 이대로 두면 되는 건지 불안하다"

남은 기간과 목표 금액에 맞는 자산 배분을 점검합니다.

"여러 계좌가 흩어져 있어서 정리가 안 된다"

계좌별 역할과 우선순위를 정리해드립니다.

투자 점검 리포트로 이런 걸 확인합니다

계좌 구조 점검

연금저축·IRP·DC 각 계좌에 담긴 상품과 수수료 확인

자산 배분 점검

특정 자산에 쏠려 있지 않은지, 은퇴 시점에 맞는 비중인지 확인

인출 순서 설계

연금저축·IRP·퇴직연금, 어떤 순서로 언제부터 받을지 검토

총 8페이지

연금 전문 자산운용사가
직접 만나서 설계합니다

쿼터백자산운용은 10년간 검증된 데이터 기반 시스템으로 연금 포트폴리오를 설계하는 글로벌 투자 전문 운용사입니다.
IRP·연금저축·퇴직연금 각 계좌에 맞는 자산 배분부터 인출 순서까지, 1:1 대면 상담으로 제안드립니다.

금융사 상담과 무엇이 다른가요?

증권사는 해당 계좌만 설명합니다.
연금저축, IRP, ISA, DC를 한 번에 점검하려면 별도의 정리가 필요합니다.

구분	금융사 상담	쿼터백 상담
범위	해당 금융사 계좌만	연금저축·IRP·ISA·DC 전체
관점	개별 상품 설명	자산 배분 구조
세금	세액공제 안내	절세 전략 정리

5,830억

연금·투자 운용규모

(2025년 말 기준)

10년+

데이터 기반 운용

20+

금융기관 파트너

더 궁금하신가요? →

연금 점검, 3단계로 시작하세요

STEP 1

상담 예약

원하는 날짜와 시간을 선택하세요

STEP 2

1:1 대면 상담

여의도 사무실에서 전문가와 직접 만나 상담합니다

파크원 타워1 26층

여의도역 도보 3분 · 02-6105-6511 · 평일 09:00-18:00

STEP 3

맞춤형 진단 및 리포트 제공

계좌 분석 결과를 담은 리포트를 전달해드립니다

상담 전문가

증권사·운용사 출신, 연금 전문가까지 — 수천 건의 연금 계좌를 분석한 전문가 팀이 여의도 사무실에서 직접 만나 상담합니다.

자주 묻는 질문

전혀 없습니다. 점검 결과만 받아보셔도 됩니다.

네, 연금저축·IRP·DC(퇴직연금) 모두 한번에 점검 가능합니다.

네, 1:1 대면 상담으로만 진행됩니다. 전문가가 리포트를 함께 보며 직접 설명해드리기 때문에 대면 상담을 권장합니다.

서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1 26층입니다. 지하철 5·9호선 여의도역 3번 출구에서 도보 3분 거리입니다.

약 30~40분 정도 소요됩니다. 계좌 분석 결과를 바탕으로 리포트를 함께 보며 상담이 진행됩니다.

찾아오시는 길

주소

서울시 영등포구 여의대로 108
파크원 타워1 26층

건물 내 지하 주차장 이용 가능

교통

지하철 5·9호선 여의도역
3번 출구 도보 3분

연락처

02-6105-6511
평일 09:00-18:00

연금 계좌,이대로 잘 운용되고 있나요?

혹시 이런 생각,해보신 적 있나요?