시장은 흔들려도,
투자 전략은 흔들리지 않아야 합니다.
미국에 강한 글로벌 투자 전문 운용사, 쿼터백이 연금에도 강한 이유입니다.
사람과 시스템의 강점을 합쳤습니다
규칙 기반의 운용 철학
시장의 불확실성 속에서도 감이 아닌 데이터와 rule 기반으로 고객의 자산을 관리
검증된 글로벌 투자 역량
10여년 이상의 오랜 글로벌 투자 경험으로 갖춰진 역량과 검증된 신뢰성
다양한 전문가 원팀 체제
펀드매니저, 뇌공학 박사, 연금 박사, 퀀트 전문가 등 다양한 인력 구성
왜 감정대로 하면 손해볼까요?
주가가 떨어질 때
"더 떨어지기 전에 팔아야 해"
바닥에서 손절
주가가 오를 때
"더 오르기 전에 더 사야 해"
고점에서 매수
그 순간의 판단이 수익을 망칩니다.
대부분의 투자자가 시장 평균보다 낮은 수익을 얻는 이유입니다.
원칙 기반 투자란?
시장에는 반복되는 질서가 있습니다.
금리 변화, 실적 발표, 투자자 행동... 이 패턴을 분석해
장기적으로 지지 않을 확률을 높이는 선택을 합니다.
감정 배제
공포와 탐욕이 아닌
데이터가 판단합니다
일관된 실행
같은 상황에 같은 판단
흔들림 없이 실행합니다
확률 기반 투자
장기적으로 이길 확률을 높이는
데이터 기반 의사결정
4개의 알고리즘이 협업합니다
각 분야 전문 Agent가 협업하여 지속적으로 관리합니다.
경제 흐름 파악
이코노미스트 역할
금리, 물가, 경기 사이클을 분석해
지금이 어떤 국면인지 진단합니다.
좋은 기업 선별
애널리스트 역할
실적, 재무, 성장성 데이터로
투자할 가치가 있는 기업을 찾습니다.
비중 조절
퀀트 역할
언제, 얼마나 담을지 결정하고
최적의 자산배분을 실행합니다.
균형 조정
포트폴리오 매니저 역할
시장 상황에 맞춰 비중을 조절
최적의 균형을 유지합니다.
확률적으로 유리한 투자
장기적으로 이길 확률을 높이는 세 가지 원칙
분산 투자
한 섹터 또는 한 자산에 집중하지 않고 나눠 담아 위험 분산과 자산 성장의 균형을 추구합니다
리밸런싱
정기적인 비중 조정으로 싸게 사고 비싸게 파는 원칙을 지킵니다
장기 복리 효과
지속적으로 성장하는 자산에 투자하여 시간이 수익을 만듭니다
어떻게 투자하나요?
계좌 유형에 따라 가입 가능한 전략이 다릅니다
주식 전략
미국·한국 업종 로테이션
미국 테마로테이션
미국 성장 업종에 집중 투자, 월 1회 업종 교체
- 성장을 이끄는 대형 IT 비중 30%
- 데이터 및 시장 국면 변화에 따른 테마 비중 70%
한국 매크로 로테이션
한국 경기 흐름에 따라 업종 전환
- 경기 확장기: 성장주, 수출주 비중 확대
- 경기 수축기: 방어주, 배당주로 전환
- 경제 지표 기반 판단
절세 계좌 ETF 전략
세금 혜택과 함께 ETF 포트폴리오 운용
미국 성장
미국 성장 업종 ETF 포트폴리오
- 국내 상장 미국 ETF 활용
- 분기별 리밸런싱
- 연금저축/IRP 세액공제 혜택
글로벌 인컴
배당/인컴 중심 ETF 포트폴리오
- 고배당 ETF 중심 구성
- 월배당/분기배당 자산 편입
- 안정적 현금 흐름 추구
펀드 전략
글로벌 자산배분 펀드
글로벌 자산 배분
전 세계 주식과 채권을 국면에 맞게 조절
- 국면에 따른 선진국, 신흥국 간 주식 및 채권 비중 조절
- 환 오픈형과 환 헤지형을 환율 국면에 따라 변경
어떤 전략이 나에게 맞을지 모르겠다면?
내 계좌에 맞는 상품 찾기실제 성과는 어떤가요?
2025년 12월 말 기준, 시장 평균 대비 성과
미국 테마로테이션 주식형 해외형
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략 | -2.2% | +24.7% | +22.8% | +78.9% | +177.9% | +159.2% |
| S&P500 (미국 대표지수) |
-0.1% | +10.3% | +16.4% | +43.5% | +78.3% | +75.5% |
| 초과수익 | -2.2%p | +14.4%p | +6.4%p | +35.4%p | +99.6%p | +83.7%p |
참고: 쿼터백 일임 계좌 가중 평균 기준
한국 매크로 로테이션 주식형 국내형
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 누적 | |
|---|---|---|---|---|
| 전략 | +2.9% | +29.7% | +81.5% | +78.5% |
| 코스피 (한국 대표지수) |
+7.3% | +37.2% | +75.6% | +53.0% |
| 초과수익 | -4.4%p | -7.5%p | +5.9%p | +25.6%p |
2024년 3월 시작으로 2년/3년 데이터가 아직 없습니다
참고: 쿼터백 일임 계좌 가중 평균 기준
글로벌자산 배분 글로벌
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 누적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략 | -0.9% | +16.2% | +14.8% | +48.5% | +71.8% | +167.7% |
| 시장 평균 | -1.0% | +4.2% | +9.5% | +18.8% | +12.3% | +72.5% |
| 초과수익 | +0.1%p | +12.0%p | +5.3%p | +29.7%p | +59.5%p | +95.2%p |
참고: RA 테스트 베드 기준
과거 수익률이 미래를 보장하지 않습니다
미국/한국 주식 전략은 일임 계좌 가중평균 기준, 글로벌자산배분은 RA 테스트베드 기준이며, 개별 계좌의 수익률과 다를 수 있습니다. 투자 원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자 전 설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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전화 상담: 02-6105-6511 (평일 09:00-18:00)