연금과 자산을 함께 관리하는
금융 전문가 네트워크
연금, 투자, 은퇴 설계까지
데이터 기반 종합 자산관리 상담
한국 금융 상담의 대부분은
상품 판매 중심으로 이루어집니다
하지만 고객이 실제로 원하는 것은 상품이 아니라 자산 관리입니다.
특히 연금 자산은 여러 계좌를 함께 관리해야 합니다.
QFA는 이러한 종합 자산관리 상담을 위해 만들어진 전문가 네트워크입니다.
연금 중심 자산관리
연금 구조 진단
공적연금·세제적격·세제비적격 3층 구조를 분석하고 최적의 연금 포트폴리오를 설계합니다.
투자 포트폴리오 관리
계좌 유형별 자산배분을 진단하고, 투자 성향에 맞는 포트폴리오를 제안합니다.
은퇴 후 인출 전략
연금 수령 시기와 순서를 설계하여 세후 인출액을 극대화하는 전략을 수립합니다.
세금 고려한 자산 설계
연금소득세, 상속세, 증여세를 고려한 장기 자산 설계로 세금 부담을 줄입니다.
QFA 전문가가 사용하는 시스템
QFA는 BetterWealth 플랫폼을 활용하여 데이터에 기반한 상담을 제공합니다.
마이데이터 기반 고객 상담 대시보드 — 재무 현황을 한눈에 파악
3층 연금분석
공적연금·세제적격·세제비적격 통합 인출 시뮬레이션으로 연금 지속 가능성을 분석합니다.
포트폴리오 진단
계좌별 자산배분과 위험자산 비중을 분석하여 투자성향에 맞는 포트폴리오를 제안합니다.
교육, 컨설팅, 연구를 담당하는 쿼터백 연금연구소 전문인력
전국의 QFA가 고객님의 자산관리를 도와드립니다
FAQ
QFA(Quarterback Financial Advisor)는 쿼터백자산운용과 함께하는 연금 중심 자산관리 전문가 네트워크입니다. 상품 판매가 아닌 고객의 자산을 장기적으로 관리하는 역할을 합니다.
연금 구조 진단, 투자 포트폴리오 관리, 은퇴 후 인출 전략, 세금을 고려한 자산 설계 등 종합 자산관리 상담을 제공합니다. BetterWealth 플랫폼을 활용한 데이터 기반 상담이 특징입니다.
BetterWealth는 마이데이터 기반 자산 분석, 3층 연금분석, 포트폴리오 진단, 은퇴 시뮬레이션 등을 제공하는 QFA 전용 상담 플랫폼입니다. 데이터에 기반한 객관적 상담이 가능합니다.
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연금·투자·은퇴 설계, 데이터 기반 상담을 경험하세요
문의: 02-6105-6511 (평일 09:00-18:00)
쿼터백 QFA는 금융투자협회에 등록된 투자권유대행인입니다. 투자권유대행인은 금융투자상품의 직접 매매를 중개하지 않으며, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다.